中国銀聯：国内カード組織からグローバルなクロスボーダー決済のハブへ

創業のきっかけ

2002年9月、国内の銀行カード決済の断片化問題を解決するため、中国人民銀行が主導し、複数の国有商業銀行が共同で中国銀聯を設立。初期メンバーは9行で、全国の銀行拠点の80%以上をカバーし、統一基準によって銀行間取引コストを削減した。2004年にはUnionPay Internationalを立ち上げ、香港、マカオ、台湾でカード発行を開始し、グローバルなカードネットワーク構築に着手。まず国内基準を統一したことが、後のクロスボーダー決済ネットワーク拡大の礎となった。

成長のマイルストーン

転換点

• 2004年のUnionPay International設立による、グローバルなカードネットワーク構築の開始。
• 2010年のVisa/Mastercardとの相互接続実現による、クロスボーダー決済取扱高の飛躍的向上。
• 2022年のデジタル人民元クロスボーダー決済実証実験開始による、デジタル資産の新エコシステム構築。

失敗とつまずき

• 2015年の日本市場での展開が難航し、カード発行枚数の伸びが5%にとどまったこと。
• 2020年のパンデミックによる海外旅行の激減で、クロスボーダー取引額が約15%減少したこと。
• 2012年に試みたPayPalとのクロスボーダー決済プロジェクトが、規制上の制限により終了したこと。

主要データ

• 2023年取引額：9.5兆米ドル（公開資料ベース、第三者による検証未実施）
• 2022年発行枚数：95億枚（公開資料ベース、第三者による検証未実施）
• カバー国数：190カ国（公開資料ベース、第三者による検証未実施）
• メンバー機関数：1万以上（公開資料ベース、第三者による検証未実施）
• 2022年クロスボーダー決済額：1.2兆人民元（公開資料ベース、第三者による検証未実施）
• 従業員数：7,000人（公開資料ベース、第三者による検証未実施）

競合・同業

グローバルな決済・清算分野では、VisaとMastercardが成熟したカードネットワークとブランド力で長年市場を主導している。American Expressは富裕層向け加盟店リソースを強みに差別化を図り、PayPalとその傘下のVenmoはデジタル決済やクロスボーダーEC決済でユーザーチャネルを確保している。また、中国国内ではAlipay（支付宝）とWeChat Pay（微信支付）がモバイル決済やQRコード決済のシーンで強力な競合となっている。銀聯はカードネットワーク、クロスボーダー決済、デジタル通貨など多角的な面でこれらの競合と対抗しなければならない。